加拿大掀起石化投资热潮

　　加拿大产油大省艾伯塔省政府日前确认，从今年9月起放宽原油生产限制，将原油产量限制提高至376万桶/日，较8月高出2.5万桶/日。加拿大作为全球第四大产油国，新建原油输送管道一再拖延已对该国油气产业造成不利影响，油砂产业的投资也因此受阻。其中，艾伯塔省是加拿大的主要产油省之一，该省限制原油产量的举措令北美多家大型油气企业不得不减产。

　　与原油生产相呼应的是，加拿大石化投资虽然慢了半拍，但近期终于加入北美石油化工投资热潮。加拿大艾伯塔省仍然是最受关注的地区，不列颠哥伦比亚省和魁北克省也有多个项目在开发。但相关人士表示，加拿大石化投资热潮发展道路不会平坦，最大风险就是加拿大联邦政府的能源和环境政策，这些政策或将造成能源成本涨价和原料供应受限。

　　拟在建项目投资额激增

　　加拿大化学工业协会（CIAC）主席兼首席执行官鲍勃·马斯特森表示：“加拿大化工行业正在快速发展，投资也在不断增加。化工投资已从18个月前的零投资增至200亿加元（约合150亿美元），还将有200亿～300亿加元的投资可能。与此同时，加拿大化工生产表现良好。”

　　然而马斯特森也在担心，加拿大石化行业发展中心安大略省的一些业务正逐渐老化。“过去3年，加拿大化工业与利益相关者和政府通过努力，认识到该行业巨大的投资潜力，他们也做出了积极的回应”。

　　2018年加拿大工业化学品的销售额为293亿加元，较2017年增长了8.5%。石化品及其他有机化学品的销售额增长12%，达到129亿加元；无机化学品销售额增长1%，达到46亿加元；合成树脂、橡胶和纤维的销售额增长8%，达到103亿加元。加拿大化学工业协会高级政策分析师戴夫·切尼亚克表示：“2018年是非常美妙的一年，无论是在全球增长方面，还是在持续经营方面。”

　　今年上半年的数据显示，行业发展持续走强。切尼亚克表示：“目前，加拿大化学工业仍趋于平稳，今年一季度有些疲软是受到天气影响。与2018年情况近似，目前还没有看到大幅增长或大幅下降。”

　　坚持终归有回报

　　经过多年“旁观”，加拿大终于投身北美石化投资热潮。在加拿大各省中，艾伯塔省吸引力最大，因其拥有大量低成本天然气液（NGL）原料供应，也因该省实施了石油化工多样化计划（PDP）。

　　“这些都是长期存在的项目。”马斯特森解释说。2016年2月加拿大政府宣布，石油化工多样化计划向基于甲烷或丙烷的世界级石化项目提供5亿加元补助。该计划一共收到了16份项目建议，潜在投资达200亿加元，最终获得补助的是Inter管道公司和彭比纳管道公司，Inter管道公司获得两亿加元补助，后者因丙烷脱氢/聚丙烯（PDH/PP）项目获得3亿加元补助。

　　Inter管道公司所建的项目为Heartland石化综合设施，包括一个52.5万吨/年聚丙烯厂，以及与之相匹配的丙烷脱氢厂，并已于2018年初在艾伯塔省斯特拉思科纳县开始施工。Inter管道公司表示，该项目预计投资35亿加元，将于2021年底投入使用。

　　彭比纳管道公司与科威特石化工业公司在加拿大艾伯塔省投资了数十亿美元的石化项目，两家公司将通过加拿大科威特石化合资公司，在艾伯塔省新建一套55万吨/年的一体化丙烷脱氢装置和一个聚丙烯升级设施。2019年2月合资公司表示，该项目初步估计成本为45亿加元。

　　该项目位于艾伯塔省埃德蒙顿附近的彭比纳管道公司红水综合设施附近。 “该PDH/PP项目现在处于执行阶段，包括工程设计、采购和施工投标。”一位公司发言人说，“长周期设备订单已基本完成，早期工程施工合同已授出，现场清理工作也已完成，计划于2023年年中投用。”

　　受石油化工多样化计划成功的鼓舞，艾伯塔省政府于2018年底提供了高达11亿加元的项目补助，并扩大项目范围，将基于乙烷（基本上是乙烯装置）的项目均包括在内。政府还启动了一个平行的10亿加元补贴计划，旨在鼓励发展上游的石化原料基础设施计划（PFIP）。

　　截至目前，省政府已选定两个石化项目。2019年2月，Nauticol Energy因其计划在艾伯塔省Grande Prairie附近建设3个100万吨/年甲醇厂中的第一个而获得8000万加元的补助。Nauticol预计这三个甲醇厂总投资为20亿加元，将于2020年开始建造，于2022年投用。尽管Nauticol尚未做出最终投资决定，但6月的一则当地新闻报道表明，它已同意从Grande Prairie购买该设施所需的土地。

　　今年3月，Inter管道公司因为计划在其Heartland石化综合厂建设一座投资额6亿加元的8万吨/年丙烯酸厂获得了7000万加元补助。Inter管道公司表示该项目仍处于“概念”阶段，可能最快于2021年开始建设。

　　随着对原料需求的不断增长，5月，Keyera公司宣布，已与SemCAMS公司合作，继续开发投资达13亿加元的关键管道系统，该系统将把天然气液体和凝析油从艾伯塔省西北部输送到萨斯喀彻温堡，计划于2022年上半年投用。

　　或有更多石化项目跟进

　　这些项目还不足以完全利用加拿大的现有原料资源。据估计，目前天然气原料中有足够3～4套世界规模的裂解装置使用的乙烷原料供应，由于没有其他使用途径，因此只能当作燃料燃烧。“艾伯塔省的原料丰富，且价格低廉。”马斯特森表示，“这些原料优势和加拿大西部靠近亚洲的物流优势，使得艾伯塔省政府能够以相对较低的成本吸引到石化项目。”

　　正因为如此，西海岸烯烃公司提议，在不列颠哥伦比亚省乔治王子城建设一套乙烯/聚乙烯设施。“我们将成为进入亚洲市场的低成本北美石化品生产商，因此不需要特别的投资激励。”该公司总裁詹姆斯表示。今年7月，该公司宣布总投资56亿加元的项目将包括一套100万吨/年乙烯装置及下游聚乙烯装置，原料天然气液体将由恩布里奇西海岸天然气管道供应，西海岸烯烃公司预计在2020年底做出最终投资决定，2023年底投产。

　　不列颠哥伦比亚省乔治王子城的地理位置具有两大优势。首先，从加拿大不列颠哥伦比亚省到亚洲的行程只有美国墨西哥湾沿岸的一半。其次，尽管原料成本与艾伯塔省的相当，但从乔治王子城到码头的运输时间将比到墨西哥湾炼厂缩短3天。詹姆斯估计，乔治王子城生产的聚丙烯相比于美国墨西哥湾的成本优势高达250美元/吨，相对艾伯塔省的成本优势为50～75美元/吨。

　　Nova公司多年来一直在安大略省萨尼亚的工厂进行大量投资。该公司目前正在将其科伦纳裂解厂产能扩大50%，并新建一座45万吨/年的聚乙烯厂，预计2021年底投产。

　　魁北克省也可能赢得一个大项目。2012年底，魁北克省蒙特利尔的加拿大农业食品合作社和印度农民化肥合作社宣布，计划在魁北克省贝肯库尔建设一座投资12亿加元的甲醇尿素厂。但该项目于2014年被搁置，直到2017年12月才重新启动，并增加了新的合作伙伴Nauticol。Nauticol已提交了一份环境影响研究报告，希望2020年开始建设，预计2022年建成投用。该设施的年产能为110万吨甲醇和71.2万吨颗粒尿素。