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“双碳”约束油气行业转型路径

来源:中国石化报   作者:刘朝全 姜学峰 戴家权 吴谋远 陈蕊   时间:2021-05-06 10:44

近日,中国石油集团经济技术研究院最新版年度《国内外油气行业发展报告》在北京发布。报告通过跟踪国内外油气行业及油气公司发展动向,分别从油气市场、公司战略、能源政策、油气生产、投资环境、国际合作、转型发展等多个方面分享了最新研究成果,形成对国内外油气行业发展态势的基本认识和判断。

聚焦国内外油气行业前景、油气公司发展动向、各国油气政策调整状况,以及世界炼油乙烯行业现状。

核心判断

●2020年,新冠疫情把世界经济和油气行业打入低谷,随着新冠疫苗规模化生产和大范围接种,2021年下半年疫情防控效果将逐步显现,世界主要经济体的经济恢复将会好于预期,油气市场基本面和油气行业运行将走出颓势,出现恢复性反弹,布伦特油价区间为62~67美元/桶。

●国际地缘政治形势更趋复杂,保障国家能源安全与维护企业海外发展利益的风险超过以往。

●碳达峰、碳中和将深度引发油气供需两侧的结构性改革,促进石油石化行业的转型发展,油气企业必须顺应形势、主动作为,但也应防止跟风,要注重根据企业的实际,实现转型中的有效发展。

●2021年,全球天然气市场将走出需求疲软、价格腰斩的颓势,出现大幅反弹,预计需求有望回到疫情前水平。天然气安全保供必须引起高度重视,提早应对。我国天然气安全保障体系建设所面临的进口气的安全稳定供应、劣质化天然气资源效益开发、产供储销体系建设、市场化改革问题亟待解决。

●近年来,我国炼化行业产能持续增长,其趋势与国外相左。炼油行业过剩能力进一步增加,并向化工领域辐射。随着我国加入区域全面经济伙伴关系协定(RCEP),国内炼化行业不仅要面对来自国际市场的竞争压力,而且将面临产能过剩的压力。炼化企业需要正视现实,积极处理过剩产能,增强国际竞争力。

●“十四五”期间,油气行业能否实现整体水平质的提升,面对资源劣质化、竞争国际化、产品清洁化的挑战,企业的生存关键在于提升创新能力,突破全产业链核心关键技术,有效进行数字化、智能化改造,增强国际竞争力。

■ 能源消费增速放缓,加快向绿色低碳转型

2020年,随着新冠疫情在中国得到迅速有效的控制,能源消费比上年略有增长,全年能源消费总量为49.8亿吨标准煤,增速为2.2%。能源绿色低碳转型深入推进,非化石能源发电2.2万亿千瓦时,增长8.4%。全年可再生能源发电装机容量达9.34亿千瓦。

2021年,国家谋划落实我国碳达峰、碳中和决策部署,研究制定相关能源战略,石油石化行业将推进绿色低碳转型发展战略,加快研究确定碳达峰、碳中和发展目标及实施路径和行动方案,并着手付诸实施。

■ 石油市场遭受巨大冲击,石油需求缓慢回升

2020年,我国石油市场遭受1998年亚洲金融危机以来最大冲击。全年国内原油加工量为6.74亿吨,比上年增长3.4%,增速降低4.6个百分点;成品油实际消费量为3.8亿吨,下降0.8%。

2021年,预计我国石油需求约为7.09亿吨,受油价回升、原油库存释放影响,表观消费量增速将回落,比上年仅增长1%。国内原油产量将回升至1.97亿吨。我国原油对外依存度将升至73.9%,小幅增长0.4个百分点。预计2021年国内成品油实际需求约为3.84亿吨,增长1.1%,随着国内炼化能力持续增长,成品油实际产量将升至4.39亿吨,增长3.1%。供应过剩将进一步加剧,成品油净出口将重上5000万吨台阶。

■ 天然气消费增速放缓,去年供需总体宽松

2020年,在新冠疫情、经济和市场等综合因素影响下,我国天然气消费量达到3262亿立方米,比上年增长7.1%,增幅有所放缓。天然气占一次能源消费总量的8.7%,占比较上年略有提升。

2021年,我国天然气消费增速将回升至8.6%,消费量达3542亿立方米;城市燃气、工业燃料、发电和化工用气增速分别为8.6%、9.8%、8.6%和4.5%。国内天然气产量为2040亿立方米,增速为5.9%,较2020年有所回落;天然气进口量为1585亿立方米,增长12.5%;对外依存度达44.8%,略有上升。

■ 油气产量实现持续增长,效益增储上产压力日益显著

2020年我国油气生产企业为保障国家能源安全,积极应对新冠疫情、低油价、需求不振等不利因素影响,继续加大国内勘探开发力度,调整投资策略,加强重点战略区域、潜力优质区块的勘探,有效控制成本,在逆境中继续保持了油气产储量双双增长。2021年,随着油价逐步恢复,上游投资有小幅回调,原油产量有望达到1.98亿吨、天然气产量有望超过2000亿立方米。

■ 炼油、乙烯产能继续增长,疫情对生产运行带来一定影响

2020年,中国炼油能力持续较快增长,全年净增2580万吨/年,总能力升至8.9亿吨/年,原油加工量比上年增长3.4%,达6.74亿吨;成品油收率为63.1%,比上年下降3.6个百分点;成品油实际产量为4.26亿吨,比上年下降2.1%;炼油利润大幅下降50.3%,为72.2元/吨。国内新增乙烯产能451.5万吨/年,总产能至3518万吨/年,增长14.7%。

2021年,中国炼油能力将再上新台阶,预计净增能力1474万吨/年,首次突破9亿吨/年。国内千万吨级炼厂将增至34座,其中民营企业炼厂增至4座。原油加工量将首破7亿吨大关,国内炼油能力和成品油产量过剩仍将很严重。2021年将是我国乙烯工业史上产能建成投运最多的一年,预计新增乙烯产能845万吨/年,总产能将突破4300万吨/年。乙烯规模已连续多年居世界第二,与美国的规模差距已经不大,但大而不强的问题依然突出,创效能力亟待提高。节能降耗、降本增效、增强国际竞争力,解决好下游产品同质化、中低档偏多的问题,走上差异化和高端化的高效高质量发展之路,将成为今后石化行业健康发展的重要课题。

■ “双碳”目标确立,促进能源加速转型

2020年,中国承诺二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和,对能源转型提出了更加迫切的要求。

2021年,各级政府将出台更多的政策措施,促进油气行业生产过程清洁化、提升清洁能源供应能力、提高能效,实现绿色发展。在国家政策的指导下,油气企业将加快石油勘探与生产,控制成本,努力做到“供得上、划得来、保安全、有效益”;更加注重发展天然气,提升清洁能源的供应能力,并根据企业自身条件,选择实施可再生能源的规模化发展。

■ 海外油气合作稳中推进,形成油气发展系统循环体系

2020年,中国油气企业努力把与海外油气合作不利影响降到最低,扎实推进油气增储上产不动摇,海外勘探不断取得进展,夯实了海外油气合作可持续发展的资源基础。中国油气企业在海外恪守东道国的限产政策,海外油气产量达1.8亿吨油当量,同时,采取更加谨慎的经营策略,执行更加严格的成本管控,更加注重现金流管理,实现了有效发展。预计疫情后,东道国急于恢复经济,势必希望吸引更多海外投资,这将为2021年中国企业的海外油气合作创造更多机遇,有助于形成以海外油气投资为动力的系统循环体系。

■ 一次能源消费10年来首次下降,新能源逆市增长

2020年,全球一次能源消费量出现近10年的首次下降,较2019年下降约4.6%。全年能源相关投资大幅下滑15%~20%,其中化石能源投资减少约三成。能源清洁化进程已由增量进入提质阶段,煤炭、石油消费以不同的节奏延续负增长。氢能利用受到国际能源界的高度关注,不少国家制定了氢能规划并已付诸行动。多数国家确立了2050年实现碳中和目标,并且数十个国家围绕碳中和相继出台了各自的目标和行动计划。预计未来3~5年,能源行业将围绕碳中和进入新的调整发展期。

■ 石油供需降幅和库存创历史之最

2020年,世界石油市场受到巨大冲击,石油消费比上年减少870万桶/日,石油供应量为9390万桶/日,比2019年减少660万桶/日,降幅双双创下历史之最。全年石油市场平均供过于求290万桶/日,全球石油库存水平也创历史纪录。国际油价呈现先大跌后震荡回升态势,全年布伦特原油期货均价仅为43美元/桶,较2019年大降33%。

2021年,全球经济处于带疫重启后的复苏阶段,世界石油市场逐步回暖。预计世界石油需求比上年将增长550万桶/日,但仅能恢复至疫情前水平的97%。基准情景下,2021年世界石油供应比上年将增长120万桶/日,明显低于石油需求增量;全球石油库存将下降,但年底仍难以恢复至疫情前水平。国际油价出现恢复性增长,预计布伦特全年均价为62~67美元/桶。新冠疫情发展态势、欧佩克+产量政策、美国新政府的政策取向、伊朗与委内瑞拉石油出口前景、美中关系、美元走势、全球货币量化宽松、黑天鹅事件等因素,均有可能导致油价超范围异动。

■ 天然气市场量价齐跌,项目投资和贸易均受冲击

2020年,全球天然气消费量为3.81万亿立方米,比上年下降3%,为21世纪以来首次下降,主要市场天然气价格创历史新低。全球天然气贸易量下降,LNG贸易增速明显放缓。全球天然气贸易量为1.25万亿立方米,比上年下降2.6%。亚洲LNG进口需求增长4.4%,中国和印度贡献最大。LNG贸易呈现合同期缩短、合同量减少、与油价挂钩斜率保持低位等特点。

2021年,全球天然气市场逐步复苏,需求有望回升到2019年水平,至3.93万亿立方米,增幅约为3%,供需差较疫情前缩小,气价有望大幅反弹。预计LNG项目产能增速有所放缓,FID(最终投资决定)严重萎缩状况有望缓解,国际大石油公司天然气液化项目投资逐步复苏。

■ 油气发现储量大幅减少,勘探开发投资大幅下降

2020年,全球共获得179个油气发现,主要来自中东、非洲和拉美地区,新发现油气储量19.5亿吨油当量,比上年大幅下降30%,其中,石油新增探明储量下降11%,天然气新增储量下降43%。2020年全球勘探开发投资支出3090亿美元,比上年减少1332亿美元,降幅30%;2021年,预计北美地区勘探开发投资有较大幅度反弹,而欧洲仍延续下降态势。2020年全球工程技术服务市场规模约为1921亿美元,较上年萎缩近30%;2021年,预计工程技术服务市场会触底反弹。预计2020~2024年,开发和待开发油气田有860万桶油当量/日新增产能,但其中1/4尚未获批。如果未来5年上游待批项目搁浅,全球油气产量增长将会受到较大影响。

■ 炼油、乙烯产能增速明显放缓,主要运行指标远逊2019年

2020年,世界炼油总能力升至51.03亿吨/年,增速同比明显放缓,仅净增2195万吨/年,且新增产能主要来自中国。受油品需求严重萎缩影响,世界原油加工量从2019年的8170万桶/日骤减为约7440万桶/日,降幅达8.9%,中国是全球唯一原油加工量增长的国家。全球炼厂产能平均利用率从过去20年的80%~90%,下降为72%左右,创历史最低。

2020年,世界乙烯需求总量约为1.72亿吨,仅略增150万吨,增幅达1%,较以往明显减小。世界乙烯产能升至1.97亿吨/年,新增700万吨/年,增幅达3.4%,新增乙烯产能64%来自中国。2020年世界乙烯装置平均开工率从上年的90%降为85%左右。

2021年,预计世界新增炼油能力约4685万吨/年,炼油总能力达51.6亿吨/年,新增炼油能力将主要来自中东地区。世界炼油业总体运行情况将好于2020年,但产能利用率和炼油毛利难以恢复到疫情前的水平。预计乙烯新增产能约950万吨/年,主要来自中国、美国和印度,世界乙烯总产能将突破2亿吨/年大关。在产能大幅增加而需求缓慢恢复情况下,世界乙烯行业运行情况仍不容乐观。

■ 油气资产交易金额双减,美国页岩油气行业迎来整合潮

2020年,全球油气上游资产交易仅165起,比上年下降17%,交易金额为991亿美元,下降63%,全年完成交易首次低于200起,交易金额首次低于1000亿美元,为近15年来最低点。2021年,预计油气储量交易价格继续保持较低位。

2020年,国际大石油公司出售上游资产仅25亿美元,美国主要页岩油气生产商通过并购,在短时间内扩大规模、增强实力,页岩行业迎来一轮整合潮,发生多笔大型交易,其中康菲公司以97亿美元收购了页岩钻探公司康乔资源公司,成为当年最大的资产交易。由于对未来行业发展趋势判断和公司战略方向选择出现分歧,欧洲和美国公司在并购市场上表现迥异。道达尔、壳牌和bp等公司并没有抄底油气资产,而雪佛龙则趁低价收购战略资产。以往活跃的国家石油公司因新冠疫情和资金紧张而无余力出手,预计随着全球新冠疫情好转、油气需求和国际油价回升,国家石油公司仍可能重新成为国际油气资产交易的重要买家。

■ 国际大石油公司经营业绩大幅下滑,欧美公司加快谋划能源个性化转型

2020年,新冠疫情的蔓延严重打击了油气行业,国际石油公司的经营业绩遭受重创。五大国际石油公司全年合计亏损772.1亿美元,原油加工量、油品销售、营业收入和资本支出分别下降12.12%、16.83%、37.66%和27.85%,油气产量下降5.13%,出现了罕见的全产业链同降的情况。

为应对这一冲击,国际大石油公司迅速调整经营策略,大幅削减投资规模,及时下调产量目标,加大成本管控力度。研究表明,国际大石油公司普遍进行了不同程度的资产减值,同时调整产业结构,加快剥离非核心资产,投资转向低成本、短周期、回报快的项目,加大天然气资产占比。

国际大石油公司加快谋划能源个性化转型,制定了个性化绿色低碳智能化转型路径。

在数字化转型方面,国际大石油公司确立各自的发展重点,不过,各公司均将油井机器人与高性能计算作为必选项。此外,壳牌还将重点聚焦于提高效率和降低排放的智能技术,bp聚焦传统领先技术领域的智能化发展。

未来几年,基于对2020年油价及未来油气需求和低碳转型趋势的考量,国际大石油公司油气投资计划持审慎态度,投资额度相比之前有所下调。各公司将投资重点继续放在风险低、周期快、成本低、前景好的项目上,并普遍加强对低碳业务的投资,如bp低碳业务的投资占比将从2019年的4%升至2025年的26%。



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